ORTY

Работа с CRM системой: как добавить нового Клиента

Познакомьтесь со своими клиентами. В CRM системе ORTY вы сможете собирать все данные о Клиентах в одном месте.


Удобно управлять промо кампаниями и рассылками, а после формировать необходимые аналитические данные.


В этой статье вы узнаете как начать работу с CRM системой ORTY добавив в нее своих Клиентов.

Для того чтобы начать работу с CRM системой ORTY необходимо наполнить базу Клиентами.

В этой статье мы рассмотрим возможности:

  1. Одиночного добавления Клиентов.
  2. Массового добавления Клиентов.
  3. Создания новой карточки Клиента.
  4. Работы с карточкой активного Клиента.

1

Способы добавления новых Клиентов

Для того чтобы найти вашу Клиентскую базу в административной панели ORTY перейдите в раздел "CRM" во вкладку "Клиенты":
Одиночное добавление Клиента

Вы можете добавлять Клиентов по одному, воспользовавшись кнопкой: "Новый пользователь +".

Массовая загрузка Клиентов с файла

Вы можете массово загрузить Клиентов, воспользовавшись опцией «Загрузить файл» в формате Excel.

Новые Клиенты с платформы Самообслуживания

База Клиентов пополняется также автоматически, при входе авторизированным Клиентом через сайт Самообслуживания.


2

Работа с карточкой нового Клиента

При добавлении нового Клиента заполните все обязательные поля отмеченные *

В блоке "Общие сведения" впишите:

  • Номертелефона в формате "+380".

  • Дату рождения - в таком случае вы сможете предлагать Клиенту специальные акции и скидки в этот день.

  • Имя - обязательное поле.

  • Фамилия -обязательное поле.

  • Пол -этот параметр поможет вам при рассылках в обращении к Клиенту.

  • Заказов на сумму (количество) - рассчитывается автоматически, суммируя все заказы данного Клиента.

  • Источник - показывает по какой из ссылок внешних источников (рекламные кампании, рассылки) к вам пришёл этот Клиент. Поле также является автоматически заполняемым и не редактируемым.
Обратите внимание

Для автоматического добавления Клиента в CRM базу ORTY с источника внешняя ссылка должна содержать: "utm_campaign= (ваше значение) _source"


Пример ссылки: https://uk.orty.io/?utm_campaign=TEST_source

В блоке Программа вы можете отметить:

  • Кэшбэк программа - будет применяться к этому Клиенту.

  • Кэшбэк - отображается количество накопленного кэшбэка Клиентом.

  • Внешняя программа - это внешний идентификатор, который присваивается Клиенту при создании. Вы можете использовать его для идентификации Клиента при привязке в заказ, доступен только при массовой загрузке Клиентов из файла.
В блоке Примечания, напишите дополнительную информацию о Клиенте или о его возможных пожеланиях.

После заполнения всех данных не забудьте нажать кнопку "Сохранить" внизу страницы, для добавления карточки нового Клиента в систему ORTY CRM.

3

Работа с карточкой активного Клиента

В карточке активного Клиента (который был добавлен в CRM систему ORTY и сохранен), во вкладке "Всего" вы можете также:

  • Присвоить тег Клиенту, вписав его в это поле в блоке "общих сведений".
Теги помогут вам создавать и отслеживать определённые группы Клиентов.

  • Увидеть адреса доставки Клиента, если он ранее делал заказ по этим адресам.
  • Вручную начислить кэшбэк на баланс, нажав на кнопку "Добавить":
После, вам высветится окно, где вы можете ввести сумму кэшбэка. Для начисления - нажмите кнопку внизу "Начислить".

Внесение любых изменений в карточку Клиента нуждается в сохранении, если вы хотите их применить.
У активного Клиента вы также можете проследить за заказами, подарками и кэшбэк историей в соответствующих вкладках карточки Клиента, которые появяться после сохранения:
Во вкладке "Заказы" - вы можете видеть основные параметры заказа этого Клиента.
Во вкладке "Подарки" - вы можете видеть какие подарки использовал или использует в данный момент Клиент.
Во вкладке "Кэшбэк история" - вы можете видеть всю информацию о кэшбэк программе в которой участвует ваш Клиент, какой у него баланс, статус и период, когда эта программа действительна.